和讯发现近期国机精工获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
业绩变化：2023年上半年，国机精工实现营收14.77亿元，同比减少25.41%；归母净利润1.96亿元，同比增长43.76%；扣非净利润1.12亿元，同比增长1.67%。其中，轴承业务高增长，贸易业务大幅下滑拖累营收但对盈利影响较小。营收结构变化导致公司毛利率、净利率大幅上升。
投资要点：国机精工是我国老牌轴承研发制造单位，特种轴承市场份额及地位较高，需求快速增长可持续，同时切入机床精密主轴及风电主轴，有望受益机床、风电行业发展及国产化需求。公司超硬材料布局深入，从设备、材料、到超硬材料工具形成完整产业链，在河南省全力打造超硬材料产业这一优势产业的大背景下，公司有望中长期受益。风险提示包括军工、风电行业需求不及预期；超硬材料行业发展及需求不及预期；行业竞争加剧，毛利率下滑；原材料价格上涨波动；资产减值、信用减值等非经常性损益的风险。
自选股写手点评：
国机精工2023年上半年度报告显示，轴承业务高增长，贸易业务大幅下滑拖累营收但对盈利影响较小，公司毛利率、净利率大幅上升。特种轴承和风电轴承带动轴承板块高速增长，公司在超硬材料行业布局深入，有望中长期受益。公司估值合理，核心业务增长点明确，首次覆盖给予公司“增持”评级。和讯自选股写手
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