格隆汇5月5日丨绿竹生物-B(02480.HK)发布公告，公司全球发售1038.6万股股份，其中香港发售股份103.88万股，国际发售股份934.72万股；发售价定为每股发售股份32.80港元，每手买卖单位200股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年5月8日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。已接获合共3286份有效申请，认购合共337.72万股，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约3.25倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.33倍。基于发售价每股发售股份32.80港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共478.64万股发售股份。
根据发售价每股发售股份32.80港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为2.416亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约58.2%主要用于核心产品LZ901的临床开发、制造及商业化；约22.1%将主要用于K3的临床开发及制造；约16.1%将主要用于建设于珠海的商业生产设施，其是大型、定制及不可拆卸的生产设施；及约3.6%将主要用作营运资金及其他一般公司用途。
